Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od...
Učitel a jeho pět studentek jsou napadeni příšerou s neonově zelenýma očima. Učitel unikne, ale jeho studentky jsou zcela rozčtvrceny. Brzy zjistí, že monstrum je uctíváno sektou, jejíž ambicí je ovládnout svět a strhávat šaty z mladých dívek.
Wang Yu se vrací do města právě poté, kdy vesničané unesou dceru soudce a připravují petici pro návštěvu ministra Yuan, ve které informují o vysokých danních a vykořisťování ze strany soudů. Dohoda je hotova, Wang Yu navrací dceru do rukou soudce a slibuje splnění...