V Belogorie zavládl mír. Zlo bylo poraženo a Ivan si nyní užívá zaslouženou slávu. Je obklopen svou rodinou, přáteli a malými zázraky z moderního světa, které mu pomáhají vést pohodlný život. Naštěstí má svůj kouzelný meč, aby prosekal mezeru mezi světy, aby získal...
Nyní, když je Ivanovi 21 let, je již dospělý a konečně dost starý na to, aby se oženil s krásnou Vasilisou. Když je však Vasilisa unesena a uvězněna v moderní Moskvě, musí se Ivan se svými přáteli vydat do současnosti, aby ji zachránil.
Kdo řekl, že musíte být šampiónem? Slava Kolotilov, učitel z ospalého městečka Palčiky, přichází do Moskvy, aby ji dobyl rukopisem svého prvního románu. Ale místo toho náhodou dobude srdce krásky jménem Naďa. Jak se blíží jejich svatba, Slava jen potřebuje dát výpověď...
Mladý Nikolaj Gogol se zoufale pokouší uspět jako autor, ale jeho knihy se míjí se čtenáři i kritiky. K tomu trpí silnými epileptickými záchvaty, během kterých má podivné vize. Vyšetřovatel Jakov Guro však jeho vidiny nebere na lehkou váhu a uvědomuje si, že spisovatelovy...
Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným...
