Dánský snímek vypravuje příběh žáků 6. třídy, kteří dostanou novou suplující učitelku. Ta chce děti připravit na mezinárodní soutěž v Paříži. Něco tady ale nehraje... Jak je možné, že dokáže číst dětem myšlenky, z hlavy vypočítat obtížné numerické operace?...
Devítiletý Hodder právě postoupil do třetí třídy. Žije jen s tatínkem, který pracuje jako lepič plakátů. Hodder nemá žádné přátele. Spolužáci si o něm říkají, že je divný. Ale Hodderova představivost mu pomáhá přežít. Když se mu jednou v noci objeví víla a...
Film se odehrává na konci 60. let na dánském venkově. Jedenáctiletý Fritz nastupuje do nové školy, kde vládne ředitel tyran. Bojí se ho nejen děti, ale i učitelé. Fritz se však záhy díky žertu spolužáků ocitne v ředitelně. Vrací se s natrženým uchem. Jeho rodiče se...