Rok 1937. Japonsko zahájilo okupaci Číny. Mladý čínský bojovník Chen Zhen se předčasně vrací ze studií v Japonsku, aby vyšetřil a pomstil smrt svého mistra kung-fu, který byl zavražděn Japonci za nevyjasněných okolností. Situaci navíc komplikuje Chenův vztah k japonské...
Vyšetřovatelé James a John pracují v úřadě pro trestnou činnost v oblasti obchodu. V případě, který jim je přidělen je podezřelým vlivný člověk jménem Lee. Ačkoli dochází k vraždě Leeova účetního, musí být případ pod nátlakem uzavřen. Nic netušící detektivové...
