Děj čínského dobrodružného filmu se odehrává koncem minulého století, kdy slabá vláda tolerovala drobné výboje Japonců do země. Starý mistr zápasu je za to, že zvítězil nad japonskými zápasníky, zabit. Jeho dcera s pomocí přátel vypátrá vraha, pomstí se a vyžene...
Tung-Fang Sü je mistrem kung-fu, který se po vpádu cizích mocností do Číny v roce 1900 živí jako potulný komediant. Přitom neustále trénuje kung-fu, aby se jednou mohl cizincům pomstít. Tung se nechtěně dostává do konfliktu se Šenčouskou školou kung-fu kvůli arogantnímu...
