Hlavní hrdina, spisovatel připoutaný na kolečkové křeslo, propadne alkoholu a přestane psát knihy. Jeho nový soused chce, aby se spisovatel vrátil k práci a chce obnovit jeho ztracenou chuť k psaní.
Dan má zásadní problém. Před třemi měsíci se oženil s krásnou Marcie, ovšem své manželství stále nenaplnili. A tak když Dana začne v práci svádět jeho sexem posedlá šéfka Catherine, frustrovaný manžel neodolá pokušení. Dan okamžitě lituje, čeho se dopustil. Svěří...
Moderní převyprávění příbehu indické Rámájany režírované, animované a produkovaé Ninou Paley. Více stylů animace, tři stínové loutky zprostředkovávající starověkou tragédii i moderní komedii a písně Annette Hanshaw spolu vypráví věčný příběh o rozchodu.