Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost...
Skotsko, 1745. Po desetiletích exilu se princ Karel Eduard Stuart tajně vylodí s cílem vzbouřit náčelníky z Vysočiny proti německému rodu Hannoverů, vládci Velké Británie.
Celá desetiletí hledal dobrodruh kapitán Henry St. James to nejkrásnější místo k žití. A také ho našel, přičemž si vypůjčil staré námořnické pořekadlo: v každém přístavu jedna žena. Jako kapitán trajektu mezi Gibraltarem a Marokem pendluje mezi dvěma kontinenty a...
