Příběh je vystavěn na klasickém schématu tragicky zesnulého vládce, jehož syn je bez přípravy a v mladém věku postaven před osudová rozhodnutí a musí čelit nebezpečným životním zkouškám. Mladý císař Hal Tara je nejprve veden slepou nenávistí a touhou pomstít nečekanou...
Starší sestra Anny zahyne při nešťastném pádu z vraníka jménem Zafir. Osamělá dívka se musí rozloučit s tím, že bude také jezdit. Vše se změní, když se objeví tajemný Sharbat a nabídne Anně, že ji naučí na Zafirovi jezdit a přihlásí ji do velkého závodu.