Když paní Jumbová poprvé uviděla své malinké sloní mládě, okamžitě se do něho zamilovala. Ostatní se ale Dumbovi začali posmívat, protože měl velké uši. Ať dělal, co dělal, pořád to nebylo lepší. Pak ale potkal přítele, myšáka Timothyho, se kterým překonali všechny...
Americká komedie, která zobrazuje americký sen, tak jak vypadal v šedesátých letech: mládí, krása, peníze a sex v Jižní Kalifornii. Newyorský turista Carlo Cofield (Tony Curtis) to vše objevuje na jedné pláži ve společnosti krásné Malibu (Sharon Tate).