Lékař odsouzený k trestu smrti za vraždu z milosti smí experimentovat se sérem z krve zločince, ale tajně ho testuje sám na sobě. Dostane milost, ale zjistí, že se z něj stal Jekyll-&Hyde.
Když podezřele zemře zaměstnanec ilegálního hráčského doupěte, její sestra Nancy se do situace pustí a zamiluje se do Johnnyho O'Clocka, slušného společníka v podzemním kasinu. Sobecký a od přírody nezávazný Johnny začne pomalu oplácet Nancyinu náklonnost a rozhodne se s...