Císař Marcus Aurelius (Alec Guinness), který cítí blížící se smrt, určí věrného Livia (Stephen Boyd) svým nástupcem. Livius chce pokračovat v jeho zásadách v naději, že nastolí nekonečný mír. Ovšem ještě je tu syn Marca Aurelia, Commodus (Christopher Plummer). Jeho...
Díky mladé a úspěšné modelce Valentine se dostáváme na focení do Švýcarska, kde ji náhoda přivede ke starému soudci. Skrz optiku nevinné Valentine postupně objevujeme starcova tajemství a minulost...