Lung se naučil kung-fu od svého dědečka. Má od něj však přísný zákaz předvádět své dovednosti cizím lidem. Lung neuposlechne a pustí se do rvačky se třemi podvodníky. Když je bez problémů porazí, nabídnou mu práci v nepříliš úspěšné škole kung-fu. Svým působením...
Lei Chi Fung oslavuje se svými přáteli své 60. narozeniny, ale radost mu zkazí jeho syn So Lei, který jeho hosty urazí a vyžene z domu. Otec se na něj rozzlobí a nechápe, proč tak učinil. Dozví se, že na cestě je klan zabijáků, kteří si říkají Vražedné včely. Před 15 lety...
Zhong Jian (Alexander Fu Sheng), mladý a arogantní kočí zachrání život mladé ženě napadené pouličním výtržníkem (Leung Kar-Yan). Jian ho lehce přemůže, ale místo aby ho zabil, ho nechá jít, což se ukáže jako chyba - pobuda ho bodne zezadu a uteče. Rána naštěstí není...
