Zločinci by se měli začít bát. Do služby totiž nastupuje seržant Ma. Bylo mu přiděleno velení v okrsku Saj Wan, kde podsvětí vládne gangster, který si říká Tygr. Maův předchůdce se nechal snadno podplatit a Tygrovi tak procházelo vše, co udělal. Ma je ale čestný policajt a...
…až ve vězení se pozná opravdový přítel. Michael a Brandon jsou nejlepší kamarádi. Jediné co je vždy rozdělovalo byla láska k jedné dívce - May, která si vybrala Brandona. Michaelovo otec je šéf místní mafie, který chce ze svého syna udělat nástupce. Dá mu za úkol...
Kchuo Čchen Wa přichází do města za prací. Hned po příjezdu ho o všechny úspory připraví podvodník. Nemá práci ani peníze, ale jeho život se záhy obrátí naruby. Pomůže skupině mafiánů v souboji s konkurenčním gangem a je prohlášen za šéfa bandy. Kchuovi není svět...
Ve druhém filmu se vrací hrdinové prvního dílu a přidává se k nim i Ken Gor s párátkem v ústech a pistolí v každé ruce. Woo rozehrává další typické kriminální melodrama, další příběh pomsty, věrnosti, cti a zrady. Jako většina Woových filmů, má i tenhle příchuť...