Rodina sedmnáctiletého Martina nemá mnoho peněz. Otec je výbušný alkoholik, zatímco matka se pokouší udržet rodinu pohromadě. Nabídka bohatšího spolužáka Mickeho je pro Martina neobyčejnou příležitostí – mohl by s jeho rodinou odjet na prázdniny do exkluzivního jacht...
Při svém dobrodružném hledání nového domova se jedenáctiletý městský kluk Mike seznámí s velrybami, naváže neobvyklá přátelství a poprvé se zamiluje. Společně se vydávají na cestu na ledovém drakovi..