Kabaretní hvězda Lucky (Fred Astaire) se stane v den své svatby obětí nemístného žertu kolegů v divadle a raději odjíždí s přítelem do New Yorku, aby se vyhnul veřejné ostudě. Poté, co jeho vykutálený kamarád okrade neznámou dívku na ulici, pokouší se Lucky jeho chování...
Spisovatele záhad zaujme příběh známého zločince Dimitriose Makropolouse, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno vyplavené na pobřeží v Istanbulu. Rozhodne se sledovat Dimitriosovu kariéru po Evropě, aby se o něm dozvěděl více. Cestou se k němu připojí tajemný pan Peters, který má...
