Valerie (Naomi Watts) pracuje jako vysoký důstojník CIA v oddělení proti šíření jaderných zbraní. Během vyšetřování irácké zbrojní strategie zjišťuje, že navzdory přesvědčení vlády USA nemá Irák program na výrobu jaderných zbraní. Valeriin manžel Joe (Sean Penn) je...
Juliette, která je v Káhiře sama a čeká na svého manžela, se ocitne ve víru milostného vztahu s jeho přítelem Tareqem, policistou ve výslužbě. Když Tareq doprovází Juliette po městě, ocitnou se uprostřed krátké aféry, která je oba zaskočí.
