Kai Koss se vrací na místo, kde vyrůstal se svojí krutou a bezcitnou matkou, od které před devatenácti lety utekl. Dnes už je mrtvá a Kai po ní zdědil majetek a dům, který s ní jako malý sdílel. Zde se mu začínají vyjevovat děsivé vzpomínky.
Tale vede mládežnickou ochotnickou skupinu a každý rok společně uvádí revue s kytarou a ve zvířecích kostýmech. Ale Tale si usmyslí, že mají na víc, a dokáže prosadit hru mezinárodně uznávaného dramatika Jona Fosseho. Známý norský herec, který se právě nachází...
Píše se listopad 1989 a svět se mění, stejně jako Jarle, který navštěvuje Kongsgård HS ve Stavangeru. Hraje na kytaru/zpívá v místní radikální punkové kapele, má skvělou přítelkyni a toho nejlepšího kamaráda. Ale všechno se změní, když do třídy vstoupí Yngve.