Tom se dlouho do noci bavil se svými kamarády. Když se vrátí domů, maminka se nechce vymlouvat a trvá na tom, aby zůstal vzhůru; Jerry to zaslechne a snaží se Toma přimět ke spánku.
Spike vysvětluje svému synovi pravidla psího života: 1: být nejlepším přítelem člověka (žebrat, ležet u nohou); 2: zahrabávat kosti; 3: honit kočky. Vtom kolem proběhne Tom (a Jerry) a nabídne dokonalé cvičební téma. Spike Toma poučuje, že se má štěněte bát, jinak že se...