Lupin, geniální zloděj a jeho společník právě odjíždějí s plným autem peněz z vykradené banky, když si v náhle uvědomí, že peníze jsou pouhé padělky. Cestou potkají tajemnou dívku pronásledovanou neznámými útočníky. Na poslední chvíli se Lupinovi podaří dívku...
Když se Lupin vydá do království Zufu, aby uloupil jeho poklad, přivolá na sebe hněv jeho psychotického vládce, generála Lovce hlav, který na jeho hlavu vypíše odměnu v podobě smrti nebo života.
