Život zestárlého učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný muž jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Winfried rozhodne investovat veškerou pozornost do své...
Před vyhlášeným barem v Západním Berlíně je okradena herečka. Mladý muž ji srazí k zemi, vezme jí kabelku a zmizí ve tmě. Po nějaké době se Anna a Adrian znovu setkávají. Tentokrát je ona mladíkovou učitelkou, která má zlepšit jeho řečnické schopnosti. Adrian je sirotek...
Poté, co třináctiletý žák na týden beze stopy zmizí a náhle se objeví, jsou jeho matka a učitelé postaveni před existenciální otázky, které změní celý jejich pohled na život.
