O půlnoci 15. srpna 1947, kdy Indie a Pákistán získaly nezávislost na Velké Británii, narodilo se tisíc a jedno dítě. Každé z nich bylo obdařeno zvláštními schopnostmi. Dvě z dětí jsou při narození zaměněné: syn chudé Indky Šiva a syn bohatých muslimských rodičů...
Devítileté holčičce jménem Amudha oznámí rodiče v den jejích devátých narozenin, že není jejich. Amudha se posléze vydává hledat svou biologickou matku až na nepokoji zmítanou Srí Lanku.
Krish a Laxmi jsou milující pár, jejichž ideologický vztah, plný lásky, něhy i vášně, mírně naruší příchod nové rodiny do vedlejšího domu. Následný hrdinský zásah Kriša, který během večera uvítání sousedů, zachrání dospívající Jenny od naproti, ještě více...
