Před představením cirkusu dojde k maléru. Všechna zvířata jsou postižena náhlou nemocí a nemohou vystupovat. Ředitel běsní a klaun má za úkol nějaká zvířata rychle sehnat.
Životopisné drama podle skutečných dobrodružných osudů českého malíře Jaroslava Čermáka, proslaveného svými obrazy především v Černé Hoře. Malíř Čermák miluje Hyppolitu, manželku svého učitele Gallaita. Milenci uprchnou, ale nakonec se vrací a manžel dá ženu zavřít...
Mlynář a jeho půvabná žena Frasquita hostí společnost v čele s direktorem, který se po Frasquitě zálibně dívá. Jeho žena Mercedes si zatím užívá s písařem svého muže. Ten svého pána ponouká, aby krásnou mlynářku svedl. Nastraží intriku, která má odvést mlynáře na...
Stylizovaný dokument je bilančním medailónem filmového režiséra, jehož dílo dodnes budí velký zájem. Na straně jedné u nás i ve světě uznávaný film Atentát a série s radou Vacátkem, na straně druhé sága o prototypu socialistického policisty. Autor zavedl Jiřího Sequense...
