Bezstarostný Caleb se stává po setkání s kráskou Mae krvežíznivým stvořením, které se musí přes den ukrývat a v noci bojovat s chutí po krvi. Nezamlouvá se mu totiž způsob, jakým jeho společníci, k nimž se musel ve vlastním zájmu přidat, získávají svůj díl stravy....
Jedna z dívek poskytujících "sex po telefonu" je brutálně zavražděna klaunem jménem Bobo. Mnoho času nezbývá - vraždící klaun si vybírá další oběti. Kdo se skrývá za jeho maskou?
