Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit než padne do ruských rukou. Zdá se však, že rejdař dvojí tváře Krikatos společně s násilnickým...
Důvěřuj, ale prověřuj. Tímhle heslem se zřejmě řídí celý svět, včetně newyorské mafie. Ta dvojnásob, neboť si přece svoje akce v hodnotě mnoha milionů dolarů nemůže nechat ohrozit nějakým neumětelem. A tak ji musí její "francouzská spojka" - chce-li si uchovat účast...
Exotický příběh nás zavede do království Džadur, kde vládne krutý chalíf Alkazar, proti kterému se ale připravuje vzpoura. Alkazar však vzbouřence odhalí a překazí jejich plány. Mezi týmy, co jeho zlobu přežijí je princ Hasan. Tomu slíbí Alkazar svou dceru Zuleiru pod...