Film se odehrává ve fiktivním městečku Santa Mira a hlavním hrdinou je doktor Bennell (Kevin McCarthy), který se vrátí do svého rodného města a zjistí, že se jeho obyvatelé podivně změnili. Malý chlapec běží po ulici a křičí, že jeho matka už není opravdová, a podobně...
Jako balvan vězí mezi manžely stín podezření a nedůvěry poté, co Brandon prožil v minulosti milostní románek. Manželka Jessie se mu snaží věřit, ale její sebedůvěra klesá, když Brandon opět potká svou milenku Isabel. Zoufalá Jessie se seznámí s Markem. Právě se vrátil...
