Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským hranicím. Senátor Pablo Neruda během kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické strany, za což jej prezident Gonzalez Videla zbavuje funkce. Následně je policejní prefekt Oscar Peluchonneau pověřen básníkovým zatčením....
Dvanáctiletý Pablo dostane stipendium na škole v sektářské kolonii Dignidad, kterou na jihu Chile založili němečtí přistěhovalci. Brzy se stane oblíbencem místního vůdce, strýce Paula. Chlapec se postupem času stává svědkem podivných událostí. Na denním pořádku je zde...
