Doktor Phibes měl jednoho dne autonehodu, která mu změnila život. Při autonehodě přišel o svou ženu a ztratil půlku obličeje. Měl strašný vztek na doktory, kteří operovali jeho ženu a vyčítal jim že ji nezachránili. Doktor Phibes se chtěl doktorům pomstít tak, že na ně...
Palestina, konec první světové války. Trojice přátel (vědec, jeho sluha a mladík) se chystá na návrat do Evropy, když jednoho z nich unesou na příkaz krásné tajemné vládkyně. Ta mu dá mapu, která vede do legendami opředeného města Kumy. Trio neváhá a chopí se šance stát...
