Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže,...
Během první světové války je krásná německá špionka Helene von Lorbeerová v přestrojení vyslána do Londýna, kde má žít v rodině vysoce postaveného britského úředníka a scházet se s komorníkem Valdarem, který je rovněž špionem, a pomáhat mu předávat tajné válečné...