Edward je živořící herec, kterému k příležitostným rolím pomáhá především jeho vážnou chorobou znetvořený obličej. Na to, že se na něj většina dívá jako na zrůdu, si už dávno zvykl, přesto je rád, že existují lidé, kteří se víc zajímají o jeho povahu než o...
Lennie je zázračné hudební dítě, které truchlí nad smrtí své sestry, když se ocitne mezi novým klukem ve škole a zdrceným přítelem své sestry. Prostřednictvím své živé představivosti a rozpolceného srdce Lennie proplouvá první láskou a první ztrátou.
