Cangaçeiros jsou brazilští bandité, kteří žijí i ve vesnicích v oblasti Agua Branca. Vesničany mlčky trpěni, trnem v oku jsou však místnímu guvernérovi Brancovi spolčeném s Američany, kteří chtějí z této oblasti obyvatele vystěhovat a začít využívat bohatá naleziště...
Trestanci Royovi prchajícímu z galejí se dostane soucitu v malé hornické vísce. Stařec, který ho vyprostí z okovů a daruje mu oblečení a peníze, od něj oplátkou očekává pomoc. Roy odjíždí do nedalekého městečka ovládaného mocným Redfieldem. Skutečný zdroj Redfieldova...
Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
