Pilot Peter Carter se vrací ze své 67. válečné mise. Je – kromě mrtvého radisty – sám na palubě neovladatelného stroje, který už dávno ztratil podvozek a letí jen na jeden motor. A nemá padák. Může vůbec člověk z takovéhle situace vyváznout živý? Zdálo by se, že...
Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost...
