Když paní Jumbová poprvé uviděla své malinké sloní mládě, okamžitě se do něho zamilovala. Ostatní se ale Dumbovi začali posmívat, protože měl velké uši. Ať dělal, co dělal, pořád to nebylo lepší. Pak ale potkal přítele, myšáka Timothyho, se kterým překonali všechny...
Kdo by neznal Pepka námořníka, slavnou postavičku amerických kreslených grotesek, které bavily několik generací filmových diváků. Na stříbrné plátno se však Pepek vrátil také v hrané podobě, ve skvělém podání známého komediálního herce Robina Williamse. A samozřejmě...
Kobylka Hoppity sa vrací ke svým blízkým, kteří žijí na trávníku u domu nedaleko Brodwaye. Teší sa na svou lásku, o kterou má však zájem i zlý brouk...
Pepek (Aladdin) se dvoří Princezně staré Persie a získává ji. Spolu s džinem lampy (vypadá a mluví jako Leww Lehr) a špenátem porazí prostopášného lumpa.
