Po filmech Sladký život a 8 1/2 se opět sešli režisér Federico Fellini a jeho herec, Marcello Mastroianni. Také ženy z titulu nového společného díla patří k Felliniho oblíbeným motivům: ženy všech podob, povah, tvarů, ženy staré i mladé, sebevědomě agresivní i naivně...
Leonardo Tanzi je bývalý inspektor milánské policie. Policii opustil poté, co v soudním řízení vypovídal proti zločinci Luigimu Maiettovi a dostal ho do vězení. Maietto, přezdívaný "Číňan", ale z vězení prchá. Naváže kontakt s gangsterem Frankem Di Maggioem, kterého hodlá...
Žhavá hudba, krásná děvčata, mladíci, erotický bleší trh, který zmizí a turista, který má těžkosti s "malým koncem". Italský nezaměstnaný chce být hercem a postaví se směle z očí do očí "holé skutečnosti". Manželé z venkova v zajetí erotických neřestí velkoměsta....
