Poslední akce a Ti Lung končí s organizovaným zločinem. Jeho bratr, policista Leslie Cheung, může být spokojen, jenomže podsvětí se brzy začne mstít...
Příběh se odehrává v Hongkongu roku 1990, kdy je město pod kontrolou mafiánských gangsterů obávaných triád. Triády mezi sebou soupeří o nadvládu v ulicích a obchod s drogami se vymyká policejní kontrole. Policie je bezradná, dokud se neobjeví čerstvé posily v podobě...
Liza a Mona, přítelkyně a pracovnice hongkongské policie dostanou za úkol chránit krásnou Jacqueline, která má vypovídat před soudem proti svému někdejšímu milenci Lungovi - obávanému šéfovi gangsterského syndikátu. Jejich poslání se však brzy mění na nebezpečnou hru.